2023年中国医疗美容产业链图谱研究分析(國醫產業鏈圖譜)

一、产业链

医疗美容产业链上游主要包括透明质酸、肉毒素等药品及激光整容医疗器械、医美专用注射器等器械。
医疗美容产业链中游为公立医院、非公立医疗机构。
医疗美容产业链下游为线上、线下推广渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.透明质酸

透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解及生物相容性等物理生物特性，在医疗、化妆品和功能性食品领域有着广泛的应用。
数据显示，2022年全球透明质酸原料市场销量达到826吨，同比增长14.7%，2017-2022年复合年均增长率达14.5%。
预计2023年全球透明质酸原料市场销量将增至935吨。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

从销量来看，全球透明质酸原料市场集中度较高，CR5为80%。
华熙生物、焦点生物、阜丰生物市占率位列前3名，市场占有率分别为44%、15%、9%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.肉毒素

肉毒素是一种生物药品，将其注射至肌肉层後，会阻断局部神经与肌肉之间的神经冲动，从而使肌肉停止收缩并改善皮肤表面的皱纹，因此肉毒素主要用于治疗动态皱纹。
数据显示，我国肉毒素产品市场规模由2017年的19亿元增长至2022年的65亿元，年复合增长率为27.9%。
在医疗美容注射治疗不断发展及肉毒素产品种类增加的推动下，肉毒素市场规模预计于2023年将达到80亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

目前，我国肉毒素市场呈兰州生物、艾尔建、Ipsen、Hugel四足鼎立格局，在研产品的新玩家也均为头部。

3.胶原蛋白

胶原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在食品、医药、组织工程、化妆品等领域获得广泛的应用。
随着国家政策对医疗器械行业的大力支持、居民收入水平的提高和医疗美容市场的蓬勃发展，我国胶原蛋白市场快速成长。
2022年，我国胶原蛋白产品市场规模达397亿元，同比增长38.3%。
中商产业研究院预测，2023年我国胶原蛋白产品市场规模将增至436亿元。

4.童颜针

童颜针与纯粹作为填充材料、仅具有塑形作用的玻尿酸不同，作为再生材料，童颜针可以有效刺激自身皮肤产生新的胶原蛋白。
且童颜针可被人体完全代谢，维持效果更长，市场前景广阔。
数据显示，2017-2022年，我国童颜针市场规模由2017年的2.5亿元增长至2022年的5.2亿元，复合年均增长率达15.8%。
未来，随着新产品不断通过审批并上市，市场规模将持续增长，预计2023年将达5.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

由于注射要求高，童颜针在我国审批要求严格，获批上市产品较少。
据不完全统计，我国医美消费者熟知的童颜针有9款。

5.水光针

水光针通过将营养成分直接导入皮下的中胚层组织，突破皮肤吸收屏障，实现高效美容，操作简单且副作用低，具有高普适性和高注射频次的特点。
国家药监局修订《医疗器械分类目录》，要求“水光针”需按III类医疗器械监管。
目前我国仅6款水光针产品持有Ⅲ类证，分别为华熙生物的润致娃娃针，爱美客的“嗨体”系列和冭活泡泡针，瑞典Q-Med的瑞蓝唯瑅，双美的肤柔美，以及锦波生物的薇旖美，其中仅有肤柔美和薇旖美为胶原蛋白类水光针。

6.激光美容医疗器械

现代激光技术应用于美容皮肤科学的治疗领域，是近年来我国皮肤科专业内突破性的发展之一，在短短的十年左右时间，激光技术已经形成了一套较完整的理论体系和临床实践，成为美容皮肤科主要的治疗手段之一。
激光美容作为安全、快捷的医疗美容方式，行业规模快速增长。
数据显示，2022年我国激光美容仪器行业市场规模约为36.49亿元，同比增长9.5%，预计2023年将增至39.77亿元。

我国激光美容仪器行业市场集中度较高，CR5达81%。
市场主要被国外品牌占据。
其中，以色列飞顿、奇致激光、美国科医人市场份额占比分别为32%、18%、15%。

三、中游分析

1.医疗美容市场规模

近年来，消费者爱美需求日益旺盛，我国医美行业发展迅速，市场规模持续增长。
数据显示，中国医美市场规模自2017年的993亿元增至2022年的2268亿元。
预计2023年我国医美市场规模将达2666亿元，远高于全球市场。

医美是消费行业中的黄金赛道，其中具有灵活、创伤小、恢复期短、风险低等特点非手术类的轻医美发展迅速，2022年我国非手术类的轻医美市场规模达1207亿元，预计2023年将增长至1461亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.医疗美容用户规模

我国医美市场用户规模持续扩张，由2017年的400万人增长至2022年的2093万人，复合年均增长率达39.2%，未来，70后、80后对医美的接受度逐步提高，医美消费者数量跨入长期稳定增长时代，预计2023年我国医美市场用户规模将达2354万人。

3.医疗美容项目占比

从细分项目看，新氧数据颜究院数据显示，中国手术类项目前五分别为吸脂（占比17.07%）、鼻综合（8.64%）、眼综合（8.10%）、面部提升（8%）、隆胸（6.11%），非手术类项目前五分别为紧致抗衰（25.07%）、除皱瘦脸（20.22%）、玻尿酸（16.43%）、美白嫩肤（10.11%）、祛斑去色素（5.82%）。

数据来源：新氧、中商产业研究院整理

数据来源：新氧、中商产业研究院整理

4.医疗美容企业注册量

随着颜值经济崛起，医美市场潜力增大，备受资本青睐。
2017年以来，医美相关企业注册量持续增加，2021年医美相关企业注册量突破20万家，2022年达23.85万家，同比增长6.19%。
预计2023年我国医美相关企业注册量将达27.91万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.医疗美容相关上市企业

2022年，医疗美容相关上市企业中，物产中大营业收入最高，达5765.49亿元，其次为重药控股，营业收入达678.29亿元。
从区域分布看，山东省企业最多，达7家。

6.企业分布热力图

四、下游分析

1.消费者性别分布

从医疗美容消费者核心人群来看，我国医美消费核心人群以女性为主，占比87.4%。
男性医美消费人群也呈增长趋势。

2.消费者年龄分布

从医美消费者年龄段来看，20-25岁新时代年轻消费者仍是医美消费核心主力人群，占比达38.2%。
31-35岁消费者占比为18.5%，成为行业增长新动能。

3.消费者地域分布

从医美消费者的地域分布来看，一线城市、新一线城市是医美消费者的主战场，占比分别为36.2%、38.8%，合计占比超70%。
其次，二线城市占比达18.3%，且一直呈增长趋势。
未来，二线城市有望成为医美市场新的增长极。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国医疗美容行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业智慧医疗、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。