美容仪行业趋势分析_产品创新与技术突破是国产品牌破局关键(美容國產品牌行業)
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一、庞大的需求背景
1、医美市场规模
就医美行业整体市场现状而言，根据伊美尔招股书引用弗若斯特沙利文数据，2020年我国非手术类医疗美容服务量达1520万人次，占整体医美服务量比例继续上升至74%；2016-2020非手术服务量CAGR=14.6%（20年受疫情影响增速下滑），随着市场进一步发展，预计2021-2025年的年复合增长可达到25.2%。
资料来源：伊美尔招股书，华经产业研究院整理
2、分类状况
医疗美容项目可分为手术类和非手术类（轻医美），前者主要包括头部整形、胸部项目、身体项目等，后者有注射项目、面部年轻化、牙齿美容等。随着人们生活水平的提高、自我完善审美意识的提升，加上科学技术的更迭，医疗美容项目日渐丰富，以满足人们不断增长的求美需求。
医疗美容主要分类状况简图
资料来源：Chioce,华经产业研究院整理
二、美容仪现状分析
1、市场定位
生活美容和医疗美容最大的区别在于，生活美容是非入侵性的美容服务，包括理发护发、护肤保健、丰体瘦身等以保健和保养性为主要目的的项目。国内生活美容行业起步于80年代末至90年代中期；进入21世纪，借助加盟连锁模式，品牌规模实现迅速增长。
资料来源：公开资料整理
2、市场规模
相较于医疗美容，生活美容仪器操作门槛较低，可在家或美容院进行操作，且无需医疗器械证，价格较为便宜。据公开资料，我国家用电子美容仪2020年终端市场销售额达77亿，而渗透率不及4%，发展潜力巨大。随着市场逐步发展，加之技术进一步成熟和渗透率的逐步上升，预计2021年我国美容仪市场规模可达87亿元。
资料来源：公开资料整理
3、产销量
家用美容仪按照功能可分为美白、嫩肤、清洁、提拉紧致、瘦脸、去皱、收缩毛孔、脱毛等等。按技术可分为超声波技术、离子导出/导入、LED光、EMS微电流、RF射频、激光等。据数据，14~19年，中国美容仪美容仪需求量131.9万台增长至655.2万台，复合增长率达37.79%，就产量而言，其增速超过20%，截至2019年中国美容仪产量679.4万台，同比增长21.82%。
资料来源：公开资料整理
4、市场结构
从市场规模结构来看，，我国美容仪行业市场规模6年时间增长超过3倍。其中清洁及补水美容仪产品为国内主要产品市场，截至2019年清洁及补水美容仪市场规模42.63亿元，其次是祛痘、祛斑及毛孔收缩美容仪，市场规模15.69亿元，提拉紧致美容仪市场规模7.88亿元，分别占比。
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国美容仪行业市场发展现状及投资前景展望报告》
三、竞争格局及用户分析
1、竞争格局
外资品牌占据中高端市场，国产品牌多以中低端市场切入。外资品牌技术沉淀较早、拥有多项核心专利，同时具备先发优势，中高端市场基本被外资品牌垄断。据阿里平台数据，2020年11月天猫平台面部美容仪器销额前十品牌中外资品牌占据七席，以排名前十品牌销额作分母、国产品牌销额作分子，国产品牌份额占比仅3%。近年来国产品牌多以中低端价格切入加速布局美容小家电市场。而京东个护小家电热卖榜单中国产品牌如小米、金稻等品牌以中低端价格优势占据榜单前列。
资料来源：公开资料整理
资料来源：公开资料整理
2、美容仪用户分析
从用户画像来看，家用美容仪的用户主要是女性，尤其是“90后”“95后”开始“抗初老”的年轻女性消费群体，其中，35岁以下的消费者占比达到超9成，25岁以下的消费者占比达到3成。且家用美容仪的消费者仍然在持续年轻化，需求热度亦是呈现上升趋势。
资料来源：公开资料整理
四、美容仪发展趋势
1、强监管下市场逐步规范
2017年以来，国家相关部委对于医疗美容监管执法处于持续高压。一方面，每隔一年联合公安部、国家药监局等部门开展联合行动，在全国范围内开展打击非法医疗美容服务专项整治工作，专项整治活动时间为半年到一年。另一方面，卫健委、国务院等部门也不断完善监管制度。尽管2017年以前卫生部、卫计委等部门也多次开展专项整治，2017年以来对于医美专项整治的频次提升，体现国家对规范医美乱象的重视，有利于依法行医的正规机构的快速发展以及依法在我国注册上市的正规药品医疗器械产品的发展
资料来源：公开资料整理
2、产品创新与技术突破是国产品牌破局关键
目前市场上国产品牌产品力差且多布局中低端市场，产品质量参差不齐，由此导致的消费者体验、口碑差还会损害品牌形象。此外，低端市场战略长久以来难以为继，如Foreo等外资品牌并未止步于高端市场，已推出千元以下LUNA系列进入中低端市场，收获中低端市场份额。虽然国产品牌与海外品牌相比在产品研发技术沉淀、品类丰富度、品牌影响力等方面仍存在差距，但在行业供需共振、新零售营销渠道崛起下美容小家电市场持续发展，未来规模爆发值得期待。国产品牌有望通过提高研发投入深耕产品并借助新零售营销方式，享受行业扩张红利。
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