物产中大公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券的预案公告(物產中大續期)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合优化融资监管标准公开发行2018年公司债券及公开发行2018年可续期公司债券

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会认为本公司符合优化融资监管标准面向合格投资者公开发行公司债券及面向合格投资者公开发行可续期公司债的各项规定。

二、本次公开发行2018年公司债券的发行概况

（一）发行规模

本次公开发行2018年公司债券的规模不超过（含）人民币55亿元。

（二）票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）债券品种、发行方案、募集资金用途

公司按照优化融资监管相关要求向上海证券交易所提交发行申请文件。
经上海证券交易所预审核并经中国证监会核准后，在核准文件的有效期内，发行前的备案阶段，公司确定每期的具体发行品种、发行方案及募集资金用途。

（四）债券利率及确定方式

本次公开发行2018年公司债券采用单利按年计息付息，不计复利，票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商团根据发行时市场情况确定。

（五）发行对象

本次公开发行2018年公司债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者，投资者以现金认购。

（六）向公司股东配售的安排

本次公开发行2018年公司债券不安排向公司股东优先配售。

（七）赎回或回售条款

本次公开发行2018年公司债券是否设计赎回条款或回售条款等相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在每期发行前的备案阶段进行相关的信息披露。

（八）担保情况

本次公开发行2018年公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（九）承销方式及上市安排

本次公开发行2018年公司债券设立主承销商团，发行阶段再就每期发行指定主承销商。
发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本期发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

（十）本次发行公司债券决议的有效期限

公司公开发行2018年公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、本次公开发行2018年可续期公司债券的发行概况

（一）发行规模

本次公开发行2018年可续期公司债券票面总额不超过（含）人民币85亿元。
具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）票面金额和发行价格

本次公开发行2018年可续期公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）债券期限

本次公开发行2018年可续期公司债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。
每个约定周期提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定，并在本次可续期公司债券募集说明书中予以披露。

（四）债券利率及确定方式

本次公开发行2018年可续期公司债券采用单利按年计息付息，不计复利。
如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
首个周期的票面利率由提请股东大会授权董事会与主承销商根据簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

（五）发行方式

本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本次可续期公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。

（六）发行对象

本次公开发行2018年可续期公司债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者，投资者以现金认购。

（七）向公司股东配售的安排

本次公开发行2018年可续期公司债券不安排向公司股东优先配售。

（八）续期选择权、续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款

本次公开发行2018年可续期公司债券是否设计续期选择权、续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次可续期公司债券募集说明书中予以披露。

（九）担保情况

本次公开发行2018年可续期公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（十）募集资金用途

本次公开发行2018年可续期公司债券的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定，并在本次可续期公司债券募集说明书中予以披露。

（十一）承销方式及上市安排

本次公开发行2018年可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
发行完成后，在满足上市条件的前提下，本公司将申请本次发行的可续期公司债券于上海证券交易所上市交易。

（十二）本次发行公司债券议案的有效期限

公司本次公开发行2018年可续期公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

四、股东大会对董事会的授权

为有效协调关于公司执行优化融资监管标准，公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券的具体事宜，特提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理，请各位董事审议。
具体内容包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整公开发行2018年公司债券和2018年可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整每期债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定并聘请参与公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券发行的中介机构；

3、为公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券的申报、发行、上市及还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、如监管部门对公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对债券具体发行方案等相关事项进行相应调整；

6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券发行工作；

7、办理与本次公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券的其他有关事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券有关的上述事宜。

五、公司的简要财务会计信息

（一）最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

（1）2018年1-6月，公司转让浙江安吉金石房地产开发有限公司100%的股权；注销宁波浙金国际贸易有限公司、绍兴市福元汽车服务有限公司。
另因本期浙江元通机电经贸有限公司其他股东未承诺在重大经营决策事项上与公司保持一致，故本公司对浙江元通机电经贸有限公司不再具有实质控制权，不再纳入合并范围。

2018年1-6月，公司收购宁波庞大宁盛汽车有限公司、联发（柬埔寨）制衣有限公司100%的股权；新设子公司11家，分别为浙油供应链管理（舟山）有限公司、物产中大资产管理有限公司、浙江物产智慧泊车产业股份有限公司、杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）、义乌市云盛贸易有限公司（尚未出资）、义乌市云铎贸易有限公司（尚未出资）、浙江元畅不锈钢科技有限公司（尚未出资）、衢州凤凰医院有限公司、杭州康养产业投资管理合伙企业（有限合伙）、物产中大（杭州）亿元管理有限公司、杭州物产新希望健康管理有限公司（尚未出资）。

（2）2017年度，公司处置嘉荫森茂口岸有限公司60%的股权、浙江神华海运有限公司51%的股权、浙江物产民用爆破器材专营有限公司75%的股权、浙江物产民爆器材实业发展有限公司100%的股权、浙江物产临海民爆器材有限公司100%的股权、浙江物产汽车安全科技有限公司100%的股权、浙江物产长鹏化工实业有限公司100%的股权、浙江京安爆破工程有限公司51%的股权、浙江物产京安工程科技有限公司100%的股权、上海双江沥青有限公司70%的股权、浙江丹特卫顿热泵有限公司51%的股权。
公司注销控股子公司11家，分别为天津浙金钢材有限公司宁波中能电力燃料有限公司、浙江物产燃料集团进出口有限公司、浙江物产燃料集团大连有限公司、浙江物产环能物通清洁能源有限公司、浙江物产环能新能源有限公司、浙江新东港生物科技有限公司、衢州市金领汽车销售服务有限公司、浙江世贸园林环境工程有限公司、上海中大亮桥房地产有限公司、嵊州中大剡溪房地产有限公司。

2017年度，公司通过协议约定方式持有杭州环水投资合伙企业（有限合伙）96.39%的股权。
公司通过股权收购方式持有江西海汇公用事业集团有限公司27%的股权、嘉兴市富欣热电有限公司70%的股权、赣州市宝晋汽车销售服务有限公司100%的股权、抚州市宝晋汽车销售服务有限公司100%的股权、连云港中大普惠香溢物业服务有限公司100%的股权、浙江中大圆通晟东汽车贸易有限公司51%的股权。
公司新设子公司23家，分别为浙江物产中大联合金融服务有限公司、KAMTAI TRADING（M） SDN BHD、浙江物产普华投资管理有限公司、海南金莎酒店管理有限公司、景宁物产中大水务有限公司、浙江物产伟天能源有限公司、杭州宏城投资管理有限公司、物产中大商业保理（天津）有限公司、义乌市叠森贸易有限公司、杭州圆通江滨雷克萨斯汽车销售服务有限公司、台州元鸿汽车有限公司、浙江车家佳汽车租赁有限公司、上海欧泰实业有限公司、舟山聚能能源有限公司、青岛赛橡国际贸易有限公司、蓝城小镇(杭州)投资管理有限公司、元通（上海）实业有限公司、衢州物产中大亿利健康投资有限公司、物产中大医疗健康投资有限公司、物产中大（吉林）环境科技有限公司、物产中大(桐乡)公用事业投资有限公司、物产中大(桐乡)水处理有限公司、物产中大铜业宜兴有限公司。
公司根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》，将公司或子公司作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围，包括中大海纳1号私募投资基金、中大稳健1号私募投资基金、君悦日新1号私募投资基金、君悦日新4号私募投资基金、君悦日新5号私募投资基金、君悦日新6号私募投资基金、君悦日新7号私募投资基金、君悦日新8号私募投资基金、君悦凯司令1号私募基金、中大永泰1号专项资产管理计划、衢州禾腾投资合伙企业（有限合伙）、中大期货-海纳二号资产管理计划、中大期货-大福星1号资产管理计划、中大期货-艮山1号资产管理计划、中大期货-侯潮1号资产管理计划、中大期货-珺马对冲15号结构化资产管理计划（优先级）、中大期货涌金1号资管计划、中大期货武林1号资产管理计划、中大期货-海纳三号资产管理计划、物产财擎优选成长1期私募投资基金、物产财擎优选定增策略1期基金、物产财擎优选定增策略2期基金、物产财擎优选量化1期私募投资基金、杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州诺擎投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州泊智投资合伙企业（有限合伙）、杭州沫智投资合伙企业（有限合伙）、财通资管-民生汇富-中大元通租赁第一期资产支持计划、大福星基石一号资产管理计划。

（3）2016年度，公司处置杭州中大圣马置业有限公司50%的股权、浙江中大中大正能量房地产有限公司98.20%的股权、武汉市巡司河物业发展有限公司85%的股权、武汉中大十里房地产开发有限公司85%的股权、四川思源科技开发有限公司85%的股权、成都浙中大地产有限公司98.11%的股权、中大房地产集团南昌有限公司70%的股权、宁波国际汽车城开发有限公司100%的股权、富阳中大房地产有限公司93.5%的股权、杭州富阳中大酒店管理有限公司100%的股权、中大房地产集团上虞有限公司98.20%的股权、江西中地投资有限公司85%的股权、中大房地产南昌圣马房地产有限公司60%的股权、南昌中大房地产有限公司90%的股权、浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司100%的股权、杭州富塘假日之星酒店100%的股权、杭州泛荣投资管理有限公司100%的股权、杭州泛誉投资管理有限公司100%的股权、浙江物产万信投资管理有限公司51%的股权、金华锦湖汽车销售服务有限公司100%的股权。
公司注销子公司17家，分别为杭州余杭杭北茶叶公司、绍兴浙金钢材有限公司、上海浦东新区华远经贸有限公司、浙江省煤炭资源开发有限公司、浙江物产环能冶金物资有限公司、台州浙燃煤炭销售有限公司、宁波浙燃钢材贸易有限公司、金华浙燃煤炭有限公司、绍兴浙燃煤炭有限公司、北京中嘉华兴环保科技有限公司、无锡中大房地产有限公司、杭州兴藤服饰有限公司、HOPESTAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、VIRGOSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD、宣城元通汽车销售服务有限公司、重庆市万州区物产元通汽车销售有限公司、江西和诚汽车有限公司。

2016年度，公司收购浙江秀舟热电有限公司51%的股权。
公司新设子公司21家，分别为浙江中大元通旅游客运有限公司、浙江物产长乐创龄生物科技有限公司、杭州长乐青少年素质教育基地、江阴瑞鸿通国际贸易有限公司、杭州宏佑贸易有限公司、舟山浙物石油化工有限公司、物产中大资本投资有限公司、物产汇银（杭州）资产管理有限公司、宿迁中大元通风行汽车销售有限公司、陕西中大粮农资产管理有限公司、中大（香港）期货有限公司、浙江中大资本管理有限公司、物产中大欧泰有限公司、物产中大欧泰新加坡有限公司、浙江物产中大长乐投资有限公司、金华物产中大医疗健康投资有限公司、中大元通国际贸易（天津）有限公司、物产企事通科技有限公司、义乌市博飞贸易有限公司、杭州元通之宝二手车销售服务有限公司、温州元通美腾汽车有限公司、衢州君逸投资合伙企业（有限合伙）。

（4）2015年度，公司处置浙江物产光华民爆器材有限公司100%股权、浙江物产光华器材厂100%的股权、浙江假日之星酒店管理有限公司100%的股权、宁波甬鑫大宗商品交易股份有限公司36%的股权。
公司注销子公司3家，分别为武汉永丰房地产开发有限公司、浙江物产（迁安）电子商务有限公司、台州浙金钢材有限公司。
公司丧失浙江新东港药业股份有限公司控制权。

2015年度，公司收购嘉兴锦江热电有限公司100%的股权、上海双江沥青有限公司70%的股权、浙江中大元通特种电缆有限公司100%的股权、湖北金杭钢材有限公司100%的股权、浙江和诚汽车集团有限公司100%的股权。
公司新设子公司13家，分别为桐乡泰爱斯环保能源有限公司、浙江物产环能浦江热电有限公司、中大富可池（上海）投资管理有限公司、浙江物产中大电机铁芯制作有限公司、浙江石油化工交易中心有限公司、浙江物产万信投资投资管理有限公司、浙江物产跨境电商服务有限公司、香港物产物通有限公司、杭州财擎资产管理有限公司、杭州中大君悦投资有限公司、物产中大集团财务有限公司、杭州元通家佳汽车服务有限公司、宁波元通云行汽车服务有限公司。

（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

（1）最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

（2）最近三年及一期合并利润表

单位：元

（3）最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

(下转D463版)