2024年中国医美产业链图谱研究分析（附产业链全景图）(產業鏈國醫研究院)
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中商情报网讯：医美，即医疗美容，是通过医学手段，包括药物、仪器及手术等，以达到改变人体外部形态、色泽及部分改善其生理功能，增强人体外在美感为目的。在“颜值经济”风口下，医美正成为居民新消费的典型，市场规模不断扩大。
一、产业链
医美产业链上游为医美原材料和医美器械，医美原材料包括玻尿酸、胶原蛋白、肉毒素、水光针、童颜针、溶脂针、生长激素、美白针、羊胎素、胸鼻面部假体等，医美器械包括激光治疗设备、超声医疗设备、射频医疗设备、紧致提升器、嫩肤仪器、水光注射仪器、冷冻减脂仪等。医美产业链中游为医疗美容机构，包括医美公立医院、医美非公立医疗机构。医美产业链下游为推广渠道及消费者。
图片来源：中商产业研究院
二、上游分析
（一）玻尿酸
1.玻尿酸销量
随着玻尿酸下游行业的持续发展，人们对于美的追求孜孜不倦，加上居民消费能力的增长，我国玻尿酸市场一直以来处于上升通道。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国玻尿酸市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年我国玻尿酸销售量626.4吨，中商产业研究院分析师预测，2024年销量将逼近700吨。
数据来源：中商产业研究院整理
2.玻尿酸市场规模
中商产业研究院发布的《2024-2030年中国玻尿酸市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年我国玻尿酸产品终端市场规模为92亿元。中商产业研究院预测，2024年我国医美玻尿酸终端产品市场规模可达112亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.玻尿酸重点企业
玻尿酸主要企业有爱美客、华熙生物、昊海生科、蒙博润生物、科妍生物、协和医疗等
资料来源：中商产业研究院整理
（二）胶原蛋白
1.胶原蛋白市场规模
随着“颜值经济”的不断发展，我国胶原蛋白市场规模不断增值。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国胶原蛋白市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年我国胶原蛋白产品市场规模达到了537亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达719亿元
数据来源：中商产业研究院整理
2.重组胶原蛋白市场规模
重组胶原蛋白是利用DNA重组及合成生物学等技术制备的胶原蛋白。近年来，重组胶原蛋白市场规模持续扩大，渗透率不断提升。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国胶原蛋白市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国重组胶原蛋白市场规模537亿元，渗透率提高至50.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国重组胶原蛋白市场规模将达719亿元，渗透率将提升至53.8%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.胶原蛋白重点企业
胶原蛋白医美领域巨子生物、锦波生物、创尔生物、完美股份、敷尔佳、贝泰妮、江苏吴中拥有胶原蛋白中高端产品品牌。此外，华熙生物重组Ⅲ型人源胶原蛋白原料产品已上市。
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（三）肉毒素
1.肉毒素市场规模
肉毒素又称为肉毒毒素，是一种由肉毒杆菌产生的神经毒性蛋白质，被广泛用于治疗皱眉纹、眼睑痉挛、面肌痉挛、相关肌张力障碍、斜视等。在医美领域，除皱和瘦脸是肉毒素的主要应用领域。近年来，我国肉毒素市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《医美系列专题之中国肉毒素行业赛道专题研究报告》显示，2023年我国肉毒素产品市场规模80亿元。在医疗美容注射治疗不断发展及肉毒素产品种类增加的推动下，肉毒素市场规模预计于2024年将达到97亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
2.重点企业分析
目前，我国肉毒素市场呈兰州生物、艾尔建、Ipsen、Hugel四足鼎立格局，在研产品的新玩家也均为头部。
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（四）激光治疗设备
1.激光医疗设备市场规模
激光具有无接触、精度高、损伤小、便于携带和操作灵活等优点，被越来越多的医师和患者接受，在部分疾病的治疗中逐渐取代了传统的治疗方法，激光医疗设备市场空间正逐步扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光医疗设备行业市场分析及发展前景趋势研究报告》显示，2022年，国内激光及其他光电类医疗设备市场实现了11.8%的正增长，规模达到39.8亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年中国激光及其他光电类医疗设备市场规模将增至42.6亿元。
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2.激光医疗设备重点企业
国产医疗激光设备典型企业主要包括奇致激光、科英激光、凌云光电、武汉光福等。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
（一）医疗美容市场规模
近年来，消费者爱美需求日益旺盛，我国医疗美容行业发展迅速，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国医疗美容行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国医疗美容市场规模将达2880亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（二）医疗美容市场结构
医美可分为手术类医美及非手术类医美。当前医美市场主要以非手术类为主。2023年中国非手术类医美占比52%，手术类医美占比48%。
数据来源：中商产业研究院整理
（三）医美项目占比
2023年中国医美机构主营优势项目主要包括填充/塑形注射项目（玻尿酸）、祛皱/抗衰光电项目、祛皱/抗衰注射项目（肉毒毒素）、嫩肤/美白光电项目、美塑注射项目（水光针）、面部手术类项目（眼鼻唇等）。其中，填充/塑形注射项目（玻尿酸）占比最高达73%，祛皱/抗衰光电项目占比63%。
资料来源：中商产业研究院整理
（四）医美企业注册量
我国现存医美相关企业14.21万家，近十年相关企业注册量呈持续正增长态势，其中2021年全年注册量突增199.58%至2.9万家，达近十年注册增速峰值。截至目前，今年前五月注册1.85万家，较去年同期增加了365家。
备注：数据统计时间2024年6月24日
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
（五）医美机构类型分布
医美机构多为单店，其中，单店（非医生创业型）医美机构占比28%，单店（医生创业型）医美机构占比23%。直客型区域连锁(同城或跨省)医美机构占比21%。
数据来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
（一）医美用户规模
近年来，我国医美市场用户规模快速扩张。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医疗美容行业市场前景及投融资战略研究报告》显示，2022年我国医美消费用户规模超过2000万人，2023年增至2384万人。中商产业研究院分析师预测，2024年我国医美消费用户规模将达2626万人。
数据来源：中商产业研究院整理
（二）医美用户渠道偏好
医美新客在决策前更倾向于从小红书和大众点评等平台获取信息。数据显示，88%医美新客在小红书上获取医美信息，32%医美新客在大众点评上获取医美信息。
数据来源：中商产业研究院整理
（三）医美用户年龄分布
医美机构核心客群为30-40岁消费者。其中，31-35岁医美消费者占比37%，36-40岁医美消费者占比39%。26-30岁消费者占比14%。
数据来源：中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国医美行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
