2021年中国医美行业产业链图谱上中下游深度剖析(國醫醫療美容行業)

医疗美容根据是否需要手术，分为手术类和非手术类医疗美容，均是由经注册的专业医师及医疗专家进行。
随着经济条件得到改善、生活水平不断提高，社会观念也逐步发生了改变，大众对美的感受和追求愈加强烈，医疗美容市场呈现出快速发展的趋势。

医疗美容产业链中，行业上游为医疗美容耗材、药品生产商及器械设备的制造商，医美行业中游为医疗美容机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构，下游为广大终端消费者，包括手术类消费者和非手术类消费者。
下游获客平台/渠道，主要包括线下和线上的广告如户外、交通工具、电梯以及网页、社交媒体等；线上搜索类平台以及线上垂直类医美、大健康平台；线下美容院、SPA会所、医院等导流机构。

▲资料来源：中商产业研究院整理

一、医美上游生产商

（一）透明质酸（玻尿酸）

透明质酸（Hyaluronic Acid，简称 HA）又称玻尿酸，是一种由双糖单位D-葡萄糖醛酸及 N-乙酰葡糖胺组成的高分子粘多糖，是人体细胞间质、眼玻璃体、关节滑液等结缔组织的主要成分，具有良好的保湿性、粘弹性、润滑性、可降解性及生物相容性。

目前医药级透明质酸终端产品主要涵盖三个应用领域：医疗美容、骨科治疗和眼科治疗。
2018年，医疗美容市场规模大于其它应用领域，达到37.0亿元，且增速高于其它领域，2014-2018年复合增长率为32.3%。
2020年预计中国医疗美容透明质酸终端产品市场规模将达48.2亿元。

▲数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

从销售收入分析，2018年中国排名前三的本土企业（爱美客、华熙生物、昊海生科）占比仅为23.4%，进口品牌产品仍占据市场的主导地位。
国外品牌进入中国市场较早，有稳定的市场渠道，具备先发优势。
随着医疗美容透明质酸填充剂本土产品品类的增多，质量的逐步提高，以及技术的创新，本土品牌的市场销售收入有望进一步提高。

▲数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

我国有三十余款透明质酸产品获得国家药监局批准，可满足消费者对产品性能、价格等多方面差异化需求。

▲资料来源：中商产业研究院整理

（二）肉毒毒素

肉毒毒素作为一种神经毒剂，可通过不可逆切割神经递质传导复合体，抑制神经末梢释放乙酰胆碱，从而引起肌肉松弛麻痹。
在医疗领域，肉毒毒素可用于斜视矫正、斜颈、中风后肌肉痉挛、肌张力失常等适应症的治疗，但最大的应用场景却面向动力性皱纹矫正、瘦脸、瘦腿等医美需求。

中国肉毒毒素行业市场规模以超20%的年复合增长率快速增长。
2017年中国肉毒毒素市场规模约109亿元，2017-2022期间CAGR为20.56%，预计2022年有望达到277亿元。
中国肉毒毒素行业市场规模加速扩容，除了受供给、需求和消费频次增加因素驱动，还受到合规医美市场扩容及终端应用领域增加影响。

市场规范程度提升：卫健委等相关机构相继出台多项条文促进我国医美市场规范化发展，预计未来市场上不合格产品将减少并逐渐消失，肉毒毒素行业将迎来快速发展期。

终端应用领域增加：目前国内肉毒毒素临床应用领域比较局限，以消除鱼尾纹、眉间纹等为主。
预计未来肉毒毒素的临床应用领域将不断拓展，适用于咬肌肥大、额纹等领域的肉毒毒素有望开发并获批，终端应用领域的增加扩展了肉毒毒素的市场空间，未来发展趋势良好。

▲数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

目前，四环制药、大熊制药、爱美客、华熙生物、复星医药推出了多款肉毒毒素产品。

▲资料来源：中商产业研究院整理

二、医美中游医美机构

（一）中国医疗医疗市场增长快

目前，中国已成为第二大医疗美容服务市场，并且市场规模不断扩大。
2014年医疗美容服务市场总收入521亿元，2019年增至1521亿元。
受疫情影响，不少消费者推迟了医美计划，预计2020年中国医疗美容服务市场总收入将有所下降。
随着疫情好转，中国医美医疗美容服务市场将回暖，预计2021年中国医疗美容服务市场规模将达1727亿元。

▲数据来源：国际美容整形外科协会、中商产业研究院整理

（二）私人医疗美容服务市场市场潜力大

我国医疗美容服务主体主要有公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构，其中非公立医疗美容机构又分为大型连锁医院、中型医院和小型诊所，数量众多，较为分散。
公立医院因其公立性质，主要承担治疗性医疗服务，而医疗美容偏向于消费性医疗服务，民营资本充分竞争，非公立医疗美容机构是其主要服务主体。

2018年，非公立医疗美容机构收入占市场总收入的81.5%，达992亿元，而2014年为400亿元，2014-2018年的复合年增长率为25.5%。
受疫情影响，医疗美容消费减少，预计2020年非公立医疗美容机构收入将下降。
由于医疗美容需求不断增长，随着疫情好转，医疗美容需求将慢慢释放，预计2021年中国非公立医疗美容机构总收入将达1454亿元。
公立医院美容服务市场增长相对缓慢。
公立医院医疗美容服务市场规模由2014年的121亿元增至2018年的225亿元，复合年增长率为16.7%。
预计2021年公立医院医疗美容服务市场收入将达到273亿元。

▲数据来源：国际美容整形外科协会、中商产业研究院整理

（三）医美相关企业大量涌现

当前，医美行业仍处于一片蓝海，因此医疗美容行业受到资本的青睐。
据企查查数据，2012年医疗美容相关企业5494家，2014年突破1万家，2019年达到57483家，较2012年增长了946.3%。

▲数据来源：企查查、中商产业研究院整理

（四）医美行业集中度低

我国医疗美容行业集中度较低，且医美资源分布不均，机构地域特征明显。
目前我国主要大型医疗美容机构的连锁家数和医师数量都相对较少，市场占有率仅为7.5%，相较于欧美市场上连锁美容企业超过48%的市占率，我国医美行业还存在巨大的整合空间。
此外，我国医美资源主要集中在一线城市及长三角、珠三角和西南（成都、重庆）等医美需求较为旺盛的地区，而市场广度更大的中西部二三线城市的市场需求相对疲弱，资源分布不均，医美机构地域特征明显。

▲资料来源：中商产业研究院整理

（五）医美行业监管加强

医疗美容行业因违法违规机构数量占比较高、美容科医生稀缺及水货假货产品充斥市场引发较多医疗美容事故，降低消费者信任度。
自2014年开始，医美行业监管更加严格，严厉打击黑医美，整顿行业乱象。
国务院办公厅、卫计委、中国整形美容行业协会等主管机构相继发布《医疗美容机构评价标准实施细则（2017版）》《中国整形美容协会医疗美容机构评价工作管理办法》等多项政策，明确医疗机构、医美医师及医美项目实施准入要求管理，引导消费者识别合法正规机构，防范不合规医美机构野蛮生长。

▲资料来源：中商产业研究院整理

三、医美下游终端消费者画像

（一）医美行业消费者以年轻消费者为主

我国医美行业消费者以年轻消费者为主，平均年龄为24.45岁，2019年25岁以下的医美消费者占比约54%，与美国等医美消费大国相比，我国医美消费者更加年轻化。
同时，医美年龄层有向上提升的趋势，2019年30岁以上医美消费者占比已从2016年的13%提升至19%。

▲数据来源：新氧大数据、中商产业研究院整理

（二）年轻女性医美消费是主力

从性别上看，2019年医美女性消费者数量占医美消费者总数的90.02%，女性消费者数量是男性消费者的9.02倍。
但是随着颜值意识崛起，越来越多的男性开始走上医美之路。
据《2020双11医美消费节榜单》，“双11”期间男性用户下单量占比8.1%。
相较于女性用户，男性用户更加注重医美项目功能性，最受男性用户欢迎的项目分别是植发、牙齿矫正、祛眼袋等。

▲数据来源：新氧大数据、中商产业研究院整理

（三）消费者偏爱非手术医美项目

医美消费主要为非手术之注射，占比57.04%。
其次为手术之头面部医美，占比20.55%。
手术之身体与四肢医美占比超10%。
在所有的非手术医美项目中，透明质酸填充、肉毒杆菌注射、激光脱毛、光子嫩肤、水光针受到中国消费者的追捧。

▲数据来源：新氧大数据、中商产业研究院整理

（四）我国医美渗透率存在较大的提升空间

目前我国医美渗透率偏低，2018年我国医美诊疗次数为14.8次/千人，仅为日本的一半，不及韩国的五分之一，与美国、巴西等国家相比存在较大的提升空间。
随着医美年龄圈层扩大，我国整体医美渗透率有望提升。

▲数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

为了更好的了解我国医疗美容行业发展情况，中商产业研究院特整理医疗美容相关企业名录：

备注：本文只展示部分医疗美容相关企业，若需要完整企业名录，请咨询中商产业研究院

▲资料来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国医疗美容行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。